Americké investiční banky zahájily výsledkovou sezónu s robustními zisky

Americký bankovní sektor uzavřel rok 2024 silnými výsledky, když JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a Goldman Sachs oznámily čtvrtletní výsledky překonávající očekávání Wall Street. Ty odrážejí loňské oživení trhů po předchozích poklesech. Optimismus přetrvává i v očekávání budoucích období, ačkoli některá rizika zůstávají.
Generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon vyjádřil optimismus ohledně americké ekonomiky, ale upozornil na rizika, jako je inflace, nový vládní program USA a geopolitická situace. Ilustrační foto: Steve Jurvetson – Flickr: Jamie Dimon, CEO of JPMorgan Chase, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23967924
Generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon vyjádřil optimismus ohledně americké ekonomiky, ale upozornil na rizika, jako je inflace, nový vládní program USA a geopolitická situace. Ilustrační foto: Steve Jurvetson – Flickr: Jamie Dimon, CEO of JPMorgan Chase, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23967924

JPMorgan Chase stále v čele

JPMorgan se i nadále drží na špici investičního bankovnictví, což potvrdila i svými výsledky za rok 2024. Čistý zisk dosáhl 58,5 miliardy dolaru, což představuje meziroční nárůst o 18 procent.

Ve čtvrtém kvartálu vykázala banka celkové příjmy ve výši 43,7 miliardy dolaru, čímž překonala odhad LSEG (London Stock Exchange), který počítal s 41,7 miliardy dolaru. Zisk 14 miliard dolarů byl o 50 procent vyšší než loňských 9,3 miliardy dolarů.

Tyto rekordní výsledky byly dosaženy díky oživení trhů a výraznému růstu poplatků z obchodování na Wall Street. JPMorgan očekává, že letos dosáhne čistého úrokového výnosu (NII) ve výši 94 miliard dolarů. Zároveň ale varuje před nejistotou ohledně udržitelného růstu NII, které bylo podpořeno silnou poptávkou po vyšších úrokových sazbách.

Banka nadále předpokládá růst v oblasti obchodování, zejména u kreditů, měn a rozvíjejících se trhů. Generální ředitel Jamie Dimon vyjádřil optimismus ohledně americké ekonomiky, ale upozornil na rizika, jako je inflace, nový vládní program USA a geopolitická situace.

Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox
Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox

Wells Fargo očekává vyšší úrokové příjmy

Podobně jako JPMorgan, překonala očekávání také banka Wells Fargo, další významný hráč v oblasti investičního bankovnictví. I přes mírný pokles příjmů ve čtvrtém kvartálu na 20,4 miliardy dolaru dosáhl její čistý zisk 5,1 miliardy dolaru, což je téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku.

Banka vykázala nárůst poplatků z investičního bankovnictví o 59 procent na 725 milionů dolarů. NII kleslo o sedm procent na 11,84 miliardy dolaru v důsledku nižších úrokových sazeb a úvěrových zůstatků.

Wells Fargo předpokládá, že letos jeho NII poroste o jedno až tři procenta oproti roku 2024 díky snížení nákladů na vklady a zotavení poptávky po úvěrech. Banka ve čtvrtém kvartálu 2024 odkoupila 57,8 milionu akcií za čtyři miliardy dolarů, přičemž její akcie loni posílily téměř o 43 procent.

Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox
Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox

Citigroup plánuje snížení výdajů

Další významnou bankou, která zveřejnila své hospodářské výsledky, byla Citigroup. Ve čtvrtém kvartálu 2024 dosáhla čistého zisku 2,9 miliardy dolaru při příjmech 19,6 miliardy dolaru, což je meziroční nárůst o 12 procent. Za celý rok 2024 vykázala zisk 12,7 miliardy dolaru při tržbách 81,1 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 40 procent.

Investiční bankovnictví rostlo o 35 procent a trhy o 36 procent. Náklady na kredit klesly a banka pokračuje v investicích do dlouhodobého růstu. Generální ředitelka Jane Fraserová uvedla, že rok 2024 byl klíčový a výsledky ukazují, že strategie funguje. Citigroup plánuje mírné snížení výdajů a oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 20 miliard dolaru, přičemž její akcie loni posílily o 37 procent.

Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox
Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox

Goldman Sachs splnil své cíle

Čtveřici uzavírá banka Goldman Sachs, která ve čtvrtém kvartálu dosáhla lepších výsledků, než se očekávalo, především díky silnému výkonu v obchodování. Zisk vzrostl na 4,1 miliardy dolaru, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku.

Tržby vzrostly o 23 procent na 13,9 miliardy dolaru díky růstu příjmů z obchodování s akciemi, dluhopisy a investičního bankovnictví. Divize správy majetku a investic si polepšila o osm procent. Za celý rok 2024 dosáhla banka tržeb 53,5 miliardy dolaru a čistého zisku 14,3 miliardy dolaru.

Ředitel Goldman Sachs uvedl, že společnost splnila či překročila téměř všechny své pětileté cíle. Společnost zdůraznila pokrok ve své zjednodušené strategii zaměřené na poskytování špičkových služeb klientům a investice do růstových oblastí.

Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox
Zdroj: Investing.com, David Matulay, InvestingFox

Největší americké banky vykázaly za rok 2024 silné výsledky díky oživení trhů, růstu obchodování a investičního bankovnictví.

JPMorgan a Wells Fargo těžily z vyšších úrokových příjmů, Goldman Sachs ze silného obchodování a správy majetku, zatímco Citigroup zaznamenala růst v investičním bankovnictví a na trzích. Banky se zaměřují na další růst, snižování výdajů a zvyšování hodnoty pro akcionáře.

Autor je hlavní analytik InvestingFox
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek