Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v Česku tak k 30. červnu 2024 dosáhly výše 1,064 bilionu korun. „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za duben až červen o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic,“ sdělila výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.
Objem majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 542 miliard korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 39 miliard korun, šlo tedy o téměř osmiprocentní nárůst. Investice ve fondech kvalifikovaných investorů a kolektivního investování v polovině letošního roku dosáhly celkové výše 1,6 bilionu korun. V zahraničních fondech je zhruba třetina spravovaných investic,
Největší nárůst majetku zaznamenaly dluhopisové fondy, a to o 17 miliard korun, následované smíšenými fondy s nárůstem 14 miliard, akciovými fondy, které zaznamenaly nárůst o devět miliard korun, nemovitostními fondy, které narostly o dvě miliardy a fondy peněžního trhu, které se navýšily o stejnou částku. Kvartální snížení naopak zaznamenaly strukturované fondy, a to o 456 milionů korun.
Vlastně nejde o žádné překvapení, konzervativní Češi a Moravané a Slezané v posledních letech kolektivní fondy upřednostňují a měli v nich k letošnímu pololetí nainvestováno necelých 409 miliard korun. Mezikvartální nárůst o 4,22 procenta v podstatě kopíruje průměrné údaje za celý trh, které byly o setinu procentního bodu vyšší (4,23 %).
Mnohem více vypovídající hodnoty, než kolik nateklo do kterého typu fondu, ale přinášejí procenta mezikvartální změny. V tom případě by totiž nebyly vítězem za druhé čtvrtletí dluhopisové fondy, ale fondy peněžního trhu, které sice narostly „jen“ o necelé dva miliony korun, jenže v procentech absolutně nejvíce – téměř o dvanáct procent.
Z dat, která asociace poskytla redakci faei.cz, dále vyplynulo, že ve druhém letošním čtvrtletí hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 15 miliard korun (o 5 %), zatímco domácí fondy zaznamenaly nárůst o 28 miliard korun (o 4 %). Podle dat AKAT v tuzemských fondech peněžního trhu není ani koruna, zatímco v zahraničních téměř 19 miliard korun.
Celých 89 procent objemu majetku v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování, o jejichž výsledcích AKAT pravidelně informuje, je drženo fyzickými osobami a pouze 11 procent právnickými osobami. Asociace však ve své statistice neposkytuje rozpad investic, z nějž by bylo možné zjistit, zda se odlišuje investování jednotlivců a firem, případně jak a v čem.
Největšími tuzemskými zprostředkovateli investic do fondů kolektivního investování jsou podle asociace Česká spořitelna a ČSOB, které dohromady drží přes 50 procent objemu majetku svěřeného správcům aktiv – celkem 541 miliard korun. A mezi fondy kvalifikovaných investorů kraluje J&T Investiční společnost s více než 240 miliardami.
„Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme byli svědky pokračujícího trendu silného růstu objemu majetku, který začal již loni. Očekáváme, že další snižování úrokových sazeb na všech klíčových trzích tento růst nadále podpoří,“ nastínil výhled do budoucna předseda asociace Jaromír Sladkovský.
Ilustrační foto: Depositphotos.com
