Celková kupní cena za skupinu Air Bank je 25,9 miliardy korun. Moneta bude akvizici financovat vydáním nových akcií a z nadbytečného kapitálu. Moneta vydá 255 500 000 kusů nových akcií s nominální hodnotou 20 Kč. Celkový počet akcií se tak zvýší na 766 500 000. Úpis nových akcií proběhne ve dvou kolech.
V prvním kole budou moci všichni akcionáři přednostně upsat nové akcie za 82 Kč v poměru za dvě stávající akcie jedna nová. Investoři si budou moci koupit akcie Monety s 12,4% slevou k tržní ceně (17. 12. 2021). Ve druhém kolem budou zbylé akcie nabídnuty všem akcionářům za 90 korun a všichni akcionáři mohou podat nabídku na koupi všech zbylých akcií.
Očekáváme, že k vydání nových akcií dojde v první polovině příštího roku. Předpokládáme také, že PPF překročí třicetiprocentní podíl (nyní 29,941 %) a měla by následovat povinná nabídka převzetí, a to pravděpodobně za cenu 90 korun.
Akcionáři schválili dnes i dividendu ve výši tří korun na akcii. To ve srovnání páteční závěrečnou cenou znamená hrubý výnos 3,3 procenta. Rozhodný den je stanoven na 27. prosince 2021. To znamená, že 22. prosinec je poslední den obchodování s akciemi Monety s právem na tuto dividendu. Výplata začne 17. ledna 2022.
Autor je analytik Komerční banky
(Redakčně upraveno)
