Lidsky mě mrzí, že místo toho, abychom si vzájemně popřáli štěstí v dalším profesním životě, spustilo vedení společnosti Fincentrum v souvislosti s mým odchodem očerňující kampaň založenou na nepravdivých tvrzeních. Ale co se dá dělat, ne vše je v životě, obzvlášť v tom byznysovém, zalité sluncem. Zároveň si uvědomuji, že ukončení naší spolupráce bylo s nejvyšší pravděpodobností nevyhnutelné vzhledem k vzájemně odlišným pohledům na fungování a budoucnost finančního trhu.

Do Fincentra jsem vstupoval především kvůli tomu, že mi seděla filosofie toho, že poradce je klientem společnosti a zákazník je zase klientem poradce. Obchodní model společnosti Fincentrum je částečně založen na zdravém pohybu finančních poradců napříč trhem a jejich náboru z jiných společností. Proto mě nyní velmi překvapily zprávy od bývalých kolegů, že vedení společnosti Fincentrum se směrem k těm, kteří se v těchto dnech rozhodli podat výpověď, uchyluje k metodám, jež nemají daleko k zastrašování.

Když jsem v roce 2009 přišel do Fincentra, byl jsem ujištěn, že jsem pro vedení společnosti klientem a oni udělají maximum pro to, abych ze společnosti s týmem neodešel. V opačném případě bylo všem řečeno, že ti, kdo budou nespokojení, mohou kdykoliv odejít. Stejně jsem postupoval já i vedení celou dobu při odchodech lidí z Fincentra.

Aktuálně se situace až absurdně otočila. Po odchodu dostala celá moje rodina dopis, že je nesmím jako poradce kontaktovat. Stejný dopis, že nesmím kontaktovat sám sebe, jsem dostal i já. V opačném případě mají všichni informovat Fincentrum, že jsem jim volal. Mým klientům přišel dopis, že moje jednání i rada je může finančně poškodit. S takovým jednání jsem se na trhu ještě nesetkal a hodně mě to mrzí. Domnívám se, že takto náhlá změna rétoriky firmy může stát za dalšími výpověďmi, které v tyto dny další bývalí kolegové podávají.

PSALI JSME:
Jak si vybrat finančního poradce

Gentlemanská dohoda a dvojí metr

Smutné, že neplatí gentlemanská dohoda, kterou jsem od současných i minulých členů vedení při nástupu do firmy dostal. Ohledně toho, aby se poradce svobodně rozhodl, kde chce pracovat, platí ve Fincentru zřejmě dvojí metr, jiný při příchodu a jiný při odchodu.

Tyto hrozby jsou postavené na vodě. Není pravdou, že by poradci nemohli po ukončení spolupráce s Fincentrem zůstat v kontaktu s klienty, které sami svou vlastní činností získali a se kterými mají mnohdy osobní vztahy, jak se nyní vedení společnosti snaží v různých e-mailech a dopisech namluvit svým bývalým poradcům a klientům.

Jediné, co poradci nesmí, je zneužít v soutěži důvěrných informací, které o klientu má a který tento poskytl Fincentru. Jinak je na svobodném rozhodnuti každého klienta, zda chce nadále spolupracovat se svým stávajícím poradcem, i když již pro Fincentrum nepracuje, anebo zda zůstane u Fincentra. Považuji minimálně za nevhodné, aby Fincentrum v telefonátech a dopisech klientům zlehčovalo kvality poradců, kteří se „pouze“ rozhodli svou činnost vykonávat jinde a jinak, a klientům nepřímo zakazovalo s nimi dále spolupracovat.

PSALI JSME:
Agresivní nátlak na klienty ničí důvěru v celé finanční poradenství

Roboti finanční poradce nikdy nenahradí

Mým cílem bylo vždy poskytovat kvalitní služby, založené na podrobné znalosti produktů a trhu, kontinuálním vzdělávání i dlouhodobých vztazích s klienty. Jsem přesvědčen, že aby finanční poradci vyhověli zvyšujícím se nárokům klientů i regulace, musí mít vedle svých znalostí, zkušeností a dovedností k dispozici také sofistikované nástroje, které jim umožní rychle a zároveň detailně porovnávat produkty a vybírat pro klienty ty nejvhodnější. Spolu se spolehlivým zázemím a stabilitou servisní společnosti toto považuji za nutný předpoklad pro kvalitní práci finančních poradců.

Co se tedy mě týká, po odchodu z Fincentra svět finančního poradenství neopouštím. Úspěšná budoucnost oboru je podle mě skutečně postavená na symbióze moderních technologií a nenahraditelného lidského faktoru. Roboti finanční poradce nikdy nenahradí. Musíme ale technologie využít, abychom dokázali poskytovat ještě lepší poradenské služby ku prospěchu klientů. Proto jsem historicky stál u zrodu několika finančních aplikací. Aktuálně jsem našel pro své nápady přístav ve společnosti Broker Trust, která dlouhodobě prosazuje, a hlavně realizuje právě vývoj chytrých nástrojů, jež usnadňují a zlepšují práci finančních poradců.

Bohužel nabídku na pokračování spolupráce, kterou jsem od vedení Fincentra dostal těsně před výpovědí, jsem nemohl přijmout, protože pro mé kreativní jádro byla příliš svazující. I tak ale na uplynulých deset let ve Fincentru vzpomínám v dobrém a těším se, že společně budeme na finančně poradenském trhu v budoucnu zdravě soutěžit.

Autor je bývalý zemský ředitel společnosti Fincentrum
(Redakčně upraveno)

PSALI JSME:
O co jde ve sporu Fincentra s bývalými zemskými řediteli? Šéf Broker Trustu přilil olej do ohně