Dluhopisy budou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos má činit šest procent. Pokud do té doby přesáhne hodnota Rohlik Group 3,5 miliardy euro, rozdělí si držitelé dluhopisů navíc ještě prémii ve výši až 1,2 miliardy korun. Na emisi se podílejí J&T Banka, Česká spořitelna a PPF banka.
Tomáš Čupr prostřednictvím Rohlik.cz Investment společně s J&T současně otevřel nový investiční fond pro kvalifikované investory Rohlik Growth SICAV. Fond bude investovat exkluzivně do akcií společnosti Rohlik Group. Celková hodnota fondu bude činit přes 120 milionů euro a cílí se na očekávaný výnos mezi 15 až 20 procenty.
Proces upisování třetí vlny dluhopisů začal 13. listopadu, ale k oficiálnímu vydání dluhopisů dojde až 20. prosince. „Aktuální emise navazuje na dvě předchozí a velmi úspěšné emise, kdy se po dluhopisech doslova zaprášilo. Investoři je naposledy vykoupili během pouhých 48 hodin,“ řekl Čupr.
Získaný kapitál skupina využije na refinancování svých závazků, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích. Kromě pevného úrokového výnosu šesti procent ročně s pětiletou splatností při jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu deseti tisíc korun, čeká na investory nad rámec garantovaného výnosu ještě štědrý bonus.
Pokud bude hodnota skupiny Rohlík v době splatnosti či dříve 3,5 miliardy euro, skupina vyplatí svým investorům prémii ve výši 27,5 procenta nominální hodnoty jejich dluhopisů. V rozmezí hodnoty Rohlíku 2,5 až 3,5 miliardy euro, činí bonus 25 procent. Bude-li Rohlík oceněn na méně než 2,5 miliardy euro, investory čeká bonus při splacení 20 procenta.
Díky prémii tak investoři mohou očekávat dvojciferný výnos. „Vzhledem k tomu, že minulé emise se vyprodaly během dvou dnů, věřím, že i teď to bude nedostatkové zboží,“ říká Tomáš Čupr. Dluhopisy se budou podobně jako ty z předchozí emise obchodovat na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Na emisi se podílejí J&T Banka, Česká spořitelna a PPF banka.
Tomáš Čupr a J&T současně otevírají i nový SICAV fond
Investoři mají zároveň možnost vstoupit do nového fondu Rohlik Growth SICAV, který Tomáš Čupr otevírá společně s J&T Bankou a J&T Arch Investments, největším českým fondem. Čupr bude ve fondu držet 50,01 procenta a J&T 49,99 procenta. Tomáš Čupr plánuje do fondu převést až 47 tisíc akcií společnosti Rohlik Group.
J&T plánuje do fondu převést až 23 tisíc akcií Rohlik Group, což představuje podíl až čtyři procenta na základním kapitálu skupiny Rohlik Group. Celková hodnota fondu bude činit více než 120 milionů euro, tedy něco přes tři miliardy korun. Investoři si budou moci nakoupit tři třídy investičních akcií a očekávaný výnos cílí na hodnoty mezi 15 až 20 procenty ročně.
„Je správné, že zpřístupníme kus ekvity širší skupině investorů. Ti mají navíc možnost si ve fondu v porovnáním s dluhopisem odnést výrazně vyšší výnos ze skutečného zhodnocení skupiny Rohlik Group nebo z případného vstupu Rohlíku na burzu či exitu. Takže jim to nakonec může vydělat třeba 20 procent,“ říká Tomáš Čupr.
„S Tomášem žijeme investiční příběh Rohlíku už několik let. Naše rozhodnutí svěřit náš podíl do společného fondu je především veřejnou deklarací našeho přesvědčení, že má Rohlík našlápnuto k výraznému úspěchu nejen v Německu. Podílet se na vzestupu české firmy se nyní díky fondu otevírá širšímu okruhu investorů,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel a předseda představenstva J&T Banky.
Rohlik Group od roku 2019 meziročně roste o 49 procent a index Net Promoter Score, který ukazuje, zda by zákazníci doporučili jeho služby dalším potenciálním zákazníkům, se oproti průměru konkurence pohybuje na téměř čtyřnásobku. Rohlík je pak prvním českým jednorožcem, tedy společností s hodnotou přesahující miliardu amerických dolarů.
Má za sebou úspěšnou desetiletou dráhu a nedávno oznámil klíčovou spolupráci v rámci německého e-commerce trhu s potravinami s americkým gigantem Amazon. V příběhu obou firem se dají při bližším pohledu nalézt paralely. „Amazon měl odvahu investovat do expanze, i když si někteří ‚odborníci‘ dělali hlavu s tím, jestli je to rozumné,“ připomíná Čupr.
