Akvizice bude podle sdělení banky hrazena ze dvou zdrojů. Předně půjde o peněžní prostředky ve výši 2,59 miliardy korun z nadbytečného kapitálu banky, další finanční prostředky ve výši 23,31 mld. Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291 375 000 nově vydaných akcií Moneta.
Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky.
Celkový počet vydaných akcií Moneta se tím ze stávajících 511 milionů kusů zvýší na 802 375 000 kusů. Akvizice tak „naředí“ stávající pozici akcionářů o 36,31 procenta. Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice.
Po akvizici bude skupina PPF vlastnit podle odhadu 55,38 procenta akcií banky a bude tak povinna učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií Moneta za cenu minimálně 80 Kč za akcii, pokud Česká národní banka nestanoví jinou cenu.
Hodnota banky by tak měla být minimálně na úrovni 40,9 miliardy Kč, což představuje ekvivalent 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok.
Vypořádání akvizice je předběžně předpokládáno na 1. říjen 2021, uvedla Moneta ve svém sdělení. Předcházet mu musí již zmíněný souhlas mimořádné valné hromady akcionářů, schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání tzv. antimonopolního souhlasu Evropské komise.
